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ENAMI LOGRA REESTRUCTURAR DEUDA CON HISTÓRICA PRIMERA COLOCACIÓN DE BONOS POR 1 MILLÓN DE UF A 5 AÑOS
ENAMI LOGRA REESTRUCTURAR DEUDA CON HISTÓRICA PRIMERA COLOCACIÓN DE BONOS POR 1 MILLÓN DE UF A 5 AÑOS
Con esta emisión en el mercado nacional de deuda pública, la estatal refinancia en
mejores condiciones financieras alargando la vida promedio de su deuda. Esta emisión
inaugural de ENAMI la realizó sin garantía del Estado de Chile.
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) concretó la exitosa colocación de un bono inaugural
corporativo en el mercado local por un monto total de 1.000.000 UF (más de 40 millones de
dólares) con una alta demanda por parte de inversionistas y sin garantía del Estado de Chile.
Los fondos recaudados serán destinados a refinanciar la deuda, incluyendo los pasivos
bancarios de corto plazo, lo que representa un cambio de escenario para una empresa que en
2023 tuvo restringido el endeudamiento y que en 2024 solo pudo acceder a vencimiento de
deuda menor a un año. Con esta emisión, ENAMI podrá reestructurar su deuda a mayor plazo
y a tasas más convenientes, acorde a la clasificación de riesgo AAA estable y AA estable,
respectivamente, con que ICR y Feller Rate evaluaron la solvencia de la compañía.
Para el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, la exitosa colocación de bonos “es
un claro respaldo del mercado a la estrategia de ENAMI, que le ha permitido en muy poco
tiempo recuperar su solvencia. Esta acción nos permitirá la ejecución de nuestro plan de
desarrollo, clave para seguir apoyando a la pequeña minería del país. En esa línea, es muy
importante destacar que esta colocación de bonos se hizo sin la garantía explícita del Estado,
lo que reafirma aún más la confianza del mercado con nuestra empresa”.
La emisión se realizó a un plazo de 5 años, y una tasa de colocación de 3,49 %. La demanda
fue de 2,1 veces del monto inscrito, con un spread de 114 puntos base, lo que permitió obtener
condiciones financieras muy favorables y competitivas. Los agentes colocadores de esta
transacción fueron Scotiabank y BCI.
Por su parte, Ariel Azar, Gerente de Administración y Finanzas de ENAMI, destacó que “hemos
logrado obtener condiciones muy competitivas que nos brindan la flexibilidad necesaria para
lograr financiamiento de largo plazo y optimizar nuestro perfil de deuda. Este es un hito
importante que respalda nuestra estrategia de sostenibilidad financiera”.
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